JUVE plus – Market Intelligence

• liefert Ihnen exklusiv das gesammelte Daten-Wissen der JUVE Redaktion in einem interaktiven Benchmarking-Tool
• ist auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und nach Ihren individuellen Wünschen gestaltbar
• bietet Umsatzahlen, Daten und Fakten sowie fundiert recherchierte Analysen in gewohnt hoher JUVE-Qualität

Erhalten Sie Einblicke in die Ergebnisse aus zahllosen Interviews und Umfragen mit jährlich mehreren Tausend Teilnehmern – ausgewertet und aufbereitet durch unsere unabhängige Redaktion. Lernen Sie Ihre Marktposition und die Ihrer Wettbewerber besser kennen. Ziehen Sie Vergleiche bei den Key-Benchmarks und filtern Sie die Daten, die für Sie und Ihre Arbeit jetzt und in Zukunft wichtig sind. All dies in einer nie dagewesenen Tiefe und mit dem Fokus, den Sie selbst setzen.

Sie bestimmen das Ziel. JUVE plus zeigt Ihnen den Weg.

Die 100 umsatzstärksten Wirtschaftskanzleien in Deutschland haben ein Rekordjahr hinter sich. Im Durchschnitt stiegen die Erlöse um gut 8 Prozent, und auch beim Personal und der Produktivität legten die Kanzleien zu. Das ist das Ergebnis der von JUVE jährlich exklusiv recherchierten Kennziffern. Da etwa ein Fünftel der JUVE 100, vor allem die wichtigsten britischen Kanzleien, ihr Geschäftsjahr Ende April oder später beenden, stecken in diesen Zahlen bereits erste Auswirkungen der Corona-Krise.

Zusammen kamen die JUVE 100 auf einen Umsatz von fast 7,4 Milliarden Euro. Das entspricht einer Steigerung um 8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der durchschnittliche Umsatz pro Berufsträger (UBT), ein Indikator für die Produktivität, stieg um 2,6 Prozent auf fast 550.000 Euro.

Die drei umsatzstärksten Kanzleien sind wie in den Vorjahren Freshfields Bruckhaus Deringer, CMS Hasche Sigle und Hengeler Mueller. Der Vorsprung des Spitzenduos Freshfields und CMS vor dem Verfolgerfeld hält sich. Hinter Hengeler aber hat sich der Abstand zur neuen Viertplatzierten Hogan Lovells auf 18 Millionen Euro verkürzt: Diese legte mit 15 Prozent erneut stark zu – und zog damit an Noerr vorbei. Neu unter den zehn umsatzstärksten Kanzleien ist nach diesem Geschäftsjahr Taylor Wessing, die um 16 Prozent zulegte und damit neben Hogan Lovells das stärkste Wachstum in dieser Gruppe erzielte. Luther, deren Umsatz nach einem gewaltigen Sprung im Vorjahr um knapp 2 Prozent zurückging, findet sich nun auf Rang 11.

JUVE100 Umsätze 2020

Bei der Produktivität, gemessen am Umsatz pro Berufsträger, hat unter den zehn umsatzstärksten Kanzleien Hengeler die Nase vorn, die als einzige deutsche Kanzlei die Marke von 900.000 Euro übertrifft. Bei den britischen Kanzleien lässt Freshfields mit ihren 854.000 Euro pro Anwalt Clifford Chance, Linklaters und Allen & Overy deutlich hinter sich. Insgesamt erreichen bei dieser Kennziffer aber spezialisierte US-Kanzleien mit kleinerer deutscher Praxis die höchsten Werte. Die Rangliste beim UBT führen zehn Kanzleien mit US-Herkunft an, auf Platz elf folgt Hengeler, Freshfields rangiert in dieser Liste wie im Vorjahr auf Platz 14. An der Spitze steht Sullivan & Cromwell mit fast 1,2 Millionen Euro Umsatz pro Berufsträger. Immerhin 29 der hundert Kanzleien konnten ihren UBT nicht steigern.

JUVE100 UBT 2020

Die JUVE-Analyse belegt einen Zusammenhang zwischen Personal- und Produktivitätszuwachs. Der Gesamtmarkt zeigt im Mehrjahresvergleich, dass eine Steigerung der Berufsträger zunächst mit einer Senkung des UBT korreliert. Auf lange Sicht aber ergibt sich aus den von JUVE untersuchten Zahlen aber eine höhere Produktivität in den Kanzleien mit hohen Umsätzen.

Im zurückliegenden Geschäftsjahr haben die zehn Umsatzstärksten ihren Personalstand erhöht, Heuking Kühn Lüer Wojtek und Taylor Wessing sogar prozentual zweistellig. In der Summe der hundert Umsatzstärksten wuchsen die Teamgrößen um mehr als sechs Prozent. Auffallend ist, dass das prozentuale Wachstum beim Personal im Durchschnitt umso stärker ausfällt, je weiter eine Kanzlei am Ende der JUVE 100 steht. Insgesamt bauten 22 der 100 Kanzleien im vergangenen Jahr Personal ab.

JUVE100 Personalentwicklung 2020

Markieren die guten Zahlen insgesamt den Höhepunkt für die nächsten Jahre, weil die Corona-Krise die Branche zurückwirft? Sicher ist das nicht, denn die Dealflaute im Frühjahr ging in vielen Praxen schnell vorbei, und Rechtsgebiete wie Arbeits- und Insolvenzrecht erleben durch Corona sogar einen Boom. Spannend wird sein, wie solche Effekte sich in den Zahlen des laufenden Jahres widerspiegeln, das wie im Rest der Wirtschaft auch bei Wirtschaftskanzleien zunächst von großer Unsicherheit geprägt war: Im Frühling wurden zahlreiche Deals auf Eis gelegt, manche Kanzleien stoppten vorsichtshalber ihre Partnerausschüttungen und setzten Boni aus. Auch bei Neueinstellungen agieren die meisten sehr vorsichtig. (Ludger Steckelbach)

Hier auf JUVE plus – Market Intelligence gibt es noch viel mehr zu entdecken. Über die Navigation oder einen Klick auf das Logo gelangen Sie direkt zu den Themenbereichen Gehalt, Organisation und Finanzen, Recruiting und Personalentwicklung.

Unser neues Benchmarking-Tool bietet fundiert recherchierte Umsatzzahlen, Daten und Fakten – das Ergebnis zahlloser Interviews und Umfragen mit jährlich mehreren Tausend Teilnehmern. Daneben gibt es detaillierte Analysen in gewohnt hoher JUVE-Qualität. JUVE plus ist interaktiv und passt sich Ihren Wünschen an.

Noch im Vorjahr wollten viele der von JUVE befragten Rechtsabteilungen weiter einstellen. Die Corona-Krise brachte diese Pläne durcheinander: Gestiegen ist zuletzt nur die Zahl der Umfrageteilnehmer, die unsicher sind, wie es personell weitergeht.

Aktuell rechnen 38 Prozent der Inhouse-Verantwortlichen laut JUVE-Umfrage damit, Berufsträger einzustellen, 21 Prozent wollen zusätzliche Fachkräfte rekrutieren. Eine knappe Mehrheit der Umfrageteilnehmer will allerdings auf weitere Neueinstellungen verzichten. Ein sehr ähnliches Bild ergab sich bereits im Vorjahr, doch inzwischen ist die Zahl derer gestiegen, die nicht wissen, wie es personell weitergeht: Jeweils rund 20 Prozent der Teilnehmer antworteten, sie seien „unsicher“.

Vergleich Personalpläne in Rechtsabteilungen 2017 bis 2021

Immerhin 8 Prozent der Inhouse-Verantwortlichen erklären ausdrücklich, dass die Corona-Krise ihre Personalpläne geändert habe. Dass Personal in Rechtsabteilungen inzwischen nicht mehr automatisch Juristen oder Paralegals bedeutet, ist auf dem Weg zur Mehrheitsmeinung: Inzwischen beschäftigen 48 Prozent der befragten Rechtsabteilungen auch nichtjuristische Experten.

Große Skepsis gegenüber Alternativen

Weniger aufgeschlossen als im Vorjahr sind die Teilnehmer der JUVE Inhouse-Umfrage für Alternativen zur Bestandsmannschaft. Nach wie vor würden im Verhältnis die meisten Inhouse-Verantwortlichen Secondees einsetzen, immerhin 29 Prozent tun dies bereits. Projektjuristen sind bei 21 Prozent der befragten Rechtsabteilungen im Einsatz.

Die Skepsis gegenüber vielen anderen Alternativen allerdings ist groß. Externe Dienstleister zur Rechnungskontrolle etwa kommen für glatte 40 Prozent der Inhouse-Verantwortlichen nicht in Frage, noch etwas mehr lehnen externe Projektmanager im Mandat ab. Auch Legal Procurement ist für die meisten weiterhin Inhouse-Sache. Insgesamt ist der Anteil der Umfrageteilnehmer, die offen für neue Personalmaßnahmen wären, gesunken. Lediglich für Standardaufgaben wären heute mehr Rechtsabteilungen als noch vor einem Jahr bereit, externe Dienstleister zu beauftragen.

Bereitschaft zu alternativen Personalmaßnahmen in Rechtsabteilungen

Diese Skepsis dürfte primär durch die Unsicherheit getrieben sein, welcher Einsatz überhaupt sinnvoll ist. Diejenigen Umfrageteilnehmer, die bereits mit Projektjuristen gearbeitet haben, kommen keineswegs durchgängig zu dem Ergebnis, sie hätten dadurch Geld gespart. Viele meinen sogar, die Zeitarbeiter hätten zusätzliche Kosten verursacht.

An der JUVE-Inhouse-Umfrage nahmen im Herbst 2020 insgesamt 256 Verantwortliche aus den Bereichen Recht und Compliance teil, der Großteil davon General Counsel oder ähnliche Leitungsfunktionen. Sie repräsentieren fast 2.200 Unternehmensjuristen in Deutschland und fast 3.000 Berufsträger im Ausland aus Unternehmen aller relevanten Branchen. (Astrid Jatzkowski, Norbert Parzinger)

Methodik

Im Idealfall ist Veränderung ein geplanter Prozess. Doch im Pandemiejahr 2020 kam vieles anders als erwartet: Corona hat die Arbeit vieler Rechtsabteilungen umgekrempelt, das zeigen die Ergebnisse der JUVE-Inhouse-Umfrage. Eines ist jedoch geblieben: In Krisenzeiten sind Juristen gefragte Leute, denn sie vermitteln Sicherheit.

Unternehmen und ihre Rechtsabteilungen sahen sich im vergangenen Jahr plötzlich mit Veränderungen konfrontiert, die in den wenigsten Fällen freiwillig oder geplant waren. Vielmehr setzte Corona so manchen Prozess unvorhergesehen in Gang. Ob systemrelevant oder nicht, für die Rechtsabteilungen österreichischer Unternehmen brachte die Pandemie durch die Bank mehr Arbeit mit sich – wie die Ergebnisse der JUVE-Inhouse-Umfrage 2021 zeigen.

Inhouse-Umfrage zu Rechtsabteilungen in Österreich

Gefragt nach den langfristigen Veränderungen durch Corona gehen alle befragten Unternehmensjuristen davon aus, dass die Arbeitsbelastung steigen wird.

Je mehr Standardaufgaben eine Rechtsabteilung outsourcen kann oder ihre Inhouse-Mandanten mit Vertragsgeneratoren oder anderen technischen Hilfsmitteln selbst erledigen können, desto besser kann sie sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. Und die haben durch die Krise an Bedeutung gewonnen.

Dieser Wandel resultiert aus einem – im Zuge der allgemeinen Unsicherheit – gewachsenen Bedürfnis nach Sicherheit. Das wird vermutlich so bleiben oder, wie ein Inhouse-Jurist formuliert: „Da wurde eine Tür geöffnet, die sich so schnell nicht wieder schließen wird.“ (Annette Kamps)

Neben fundiert recherchierten Umsatzzahlen, Daten und Fakten (dem Ergebnis aus zahllosen Interviews und Umfragen) bietet unser neues Benchmarking-Tool detaillierte Analysen in gewohnt hoher JUVE-Qualität. JUVE plus ist interaktiv und passt sich Ihren Wünschen an.

Methodik

Methodik

Mittelstandsumsätze: Wer ist fit für die Krise?

Das Geschäft der Mittelstandsberater lief 2019 auf Hochtouren, Umsatz und Mitarbeiterzahl stiegen auf Rekordniveau. Welche Kanzleien haben die fetten Jahre genutzt, um sich für weniger gute Zeiten effizient aufzustellen? Die JUVE-Umsatzstatistik zeigt, ob die Mittelstandskanzleien Muskeln aufgebaut haben – oder nur Masse.

Die zehn größten Kanzleien, die auf die Beratung des Mittelstands fokussiert sind, steigerten ihren Umsatz gegenüber 2018 allesamt um zweistellige Prozentzahlen. Die größten 50 Mittelstandsberater gemeinsam standen im abgelaufenen Geschäftsjahr für einen Umsatz von 2,4 Milliarden Euro – zwei Jahre zuvor waren es nur rund 1,9 Milliarden.

Auch die Mannschaften wuchsen kräftig. Zuletzt beschäftigten die größten 50 Mittelstandskanzleien zusammen 5.500 Berufsträger. In vielen Fällen kamen noch Hilfstruppen hinzu: Gerade die Berater, die für Volkswagen und deren zentrale Beraterin Freshfields Bruckhaus Deringer die Abwehr von Händler- und Verbraucherklagen in Sachen Diesel übernahmen, beschäftigten ganze Mannschaften von Projektjuristen, mitunter über 100 Köpfe stark. Wie effizient die einzelnen Kanzleien das zusätzliche Personal einsetzen konnten, variiert allerdings deutlich.

JUVE hat gemessen, wie sich der Umsatz pro Berufsträger (UBT) und die personelle Größe (gezählt in Full-Time-Equivalents/FTEs) in den einzelnen Mittelstandskanzleien 2019 im Vergleich zum Vorjahr verändert haben – und wie beide Entwicklungen zusammenhängen. Das Ergebnis: Je größer das Personalwachstum, desto stärker sinkt tendenziell die Produktivität.

Mehr Personalwachstum bedeutet stärkeren Produktivitätsrückgang – meistens

Ein naheliegender Grund dafür ist, dass die jungen Associates und Projektjuristen, auf die ein bedeutender Teil des Wachstums entfiel, jeder für sich keine hohen Honorare einspielen. Mehrarbeit in großen Mandaten wurde allzu oft durch schiere Manpower bewältigt. Produktivitätsfortschritte durch Legal-Tech-Einsatz wiederum gingen gerade im Diesel-Komplex oft Hand in Hand mit sinkenden Beraterhonoraren.

Zwischen den einzelnen Kanzleien gibt es allerdings deutliche Unterschiede. So war etwa Buse Heberer Fromm stark mit Prozessen für den VW-Konzern ausgelastet, stellte massiv ein und sackte beim UBT deutlich ab. Ihre ebenfalls mit Diesel-Klagen beschäftigten Wettbewerber Beiten Burkhardt, Luther und KPMG Law hingegen schafften es, mit der Teamgröße auch die Produktivität zu steigern – teils sogar deutlich. Heuking Kühn Lüer Wojtek baute ihre Mannschaft ebenfalls kräftig aus, hielt den UBT aber praktisch konstant.

Besonders stark legte beim UBT etwa Görg zu, die mit annähernd gleich großer Mannschaft wie im Vorjahr 17,1 Prozent mehr pro FTE umsetzte. Grund dafür war nicht zuletzt der klassische Schwerpunkt der Kanzlei: Restrukturierungsmandate und Großinsolvenzen wie Senvion nahmen zu. Die Diesel-Sonderkonjunktur hatte mit Görgs Erfolg hingegen nichts zu tun. Die Kanzlei war hier ebenso wenig involviert wie etwa GSK Stockmann, die ebenfalls kräftiges Produktivitätswachstum meldete. (Ludger Steckelbach, Norbert Parzinger)

Die Pandemie zwang die 100 umsatzstärksten Wirtschaftskanzleien in Deutschland zwar zu einem kurzen Innehalten. Dennoch schafften die JUVE 100 erneut ein Jahr mit Umsatzrekorden. Im Durchschnitt wuchsen die Erlöse um gut 6 Prozent.

Die von JUVE jährlich exklusiv recherchierten Kennziffern zeigen, wie die Kanzleien bei Umsatz, Personal und Produktivität zulegten. Zusammen kamen die JUVE 100 auf einen Umsatz von gut 7,8 Milliarden Euro. Das entspricht einer Steigerung um 6,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der durchschnittliche Umsatz pro Berufsträger (UBT), ein Indikator für die Produktivität, stieg um 4,3 Prozent auf rund 573.000 Euro.

Hinter den drei umsatzstärksten Kanzleien in der Tabelle verschiebt sich die Reihenfolge. Hier zählen die deutschen Sozietäten Gleiss Lutz und Flick Gocke Schaumburg sowie Taylor Wessing zu den Aufsteigern in den Top 10. Die Londoner Magic-Circle-Kanzleien Linklaters und Clifford Chance sind dagegen in der Rangliste nicht mehr so hoch platziert wie im Vorjahr. Ebenso erging es Heuking Kühn Lüer Wojtek, deren Arbeit für VW in Diesel-Massenverfahren die Umsätze im Vorjahr noch stark beflügelt hatte.

Die 100 umsatzstärksten Kanzleien in Deutschland

Bei der Produktivität, gemessen am Umsatz pro Berufsträger (UBT), dominieren US-Kanzleien. In den gesamten Top 10 nach UBT findet sich keine Kanzlei, die nicht ihren Hauptsitz in den USA hat. Spitzenreiter ist Kirkland & Ellis, wo 2020 jeder deutsche Anwalt im Durchschnitt 1,25 Millionen Euro Umsatz machte. Auch Kanzleien wie Weil Gotshal & Manges und Sullivan & Cromwell lassen mittlerweile die einst magische Million Euro Umsatz pro Berufsträger wiederholt deutlich hinter sich.

Die produktivste deutsche Kanzlei ist Hengeler Mueller mit einem UBT von 917.000 Euro – sie steht in der Rangliste auf Platz 12. Unter den großen Londoner Kanzleien ist in Deutschland Freshfields auf Rang 15 mit 845.000 Euro die produktivste. Damit musste Freshfields, wie auch ihre Magic-Circle-Konkurrentin Clifford Chance, einen leichten Rückgang verbuchen. Insgesamt konnten mehr als 70 der Juve-100-Kanzleien ihren UBT steigern. Die 100 Teams wuchsen In der Summe um zwei Prozent. (Ludger Steckelbach)

Unser bewährtes Benchmarking-Tool bietet fundiert recherchierte Umsatzzahlen, Daten und Fakten – das Ergebnis zahlloser Interviews und Umfragen mit jährlich mehreren Tausend Teilnehmern. Daneben gibt es detaillierte Analysen in gewohnt hoher JUVE-Qualität. JUVE plus ist interaktiv und passt sich Ihren Wünschen an.

Die zehn größten Kanzleien, die auf die Beratung des Mittelstands fokussiert sind, steigerten ihren Umsatz gegenüber 2018 allesamt um zweistellige Prozentzahlen. Die größten 50 Mittelstandsberater gemeinsam standen im abgelaufenen Geschäftsjahr für einen Umsatz von 2,4 Milliarden Euro – zwei Jahre zuvor waren es nur rund 1,9 Milliarden.

Auch die Mannschaften wuchsen kräftig. Zuletzt beschäftigten die größten 50 Mittelstandskanzleien zusammen 5.500 Berufsträger. In vielen Fällen kamen noch Hilfstruppen hinzu: Gerade die Berater, die für Volkswagen und deren zentrale Beraterin Freshfields Bruckhaus Deringer die Abwehr von Händler- und Verbraucherklagen in Sachen Diesel übernahmen, beschäftigten ganze Mannschaften von Projektjuristen, mitunter über 100 Köpfe stark. Wie effizient die einzelnen Kanzleien das zusätzliche Personal einsetzen konnten, variiert allerdings deutlich.

JUVE hat gemessen, wie sich der Umsatz pro Berufsträger (UBT) und die personelle Größe (gezählt in Full-Time-Equivalents/FTEs) in den einzelnen Mittelstandskanzleien 2019 im Vergleich zum Vorjahr verändert haben – und wie beide Entwicklungen zusammenhängen. Das Ergebnis: Je größer das Personalwachstum, desto stärker sinkt tendenziell die Produktivität.

Mehr Personalwachstum bedeutet stärkeren Produktivitätsrückgang – meistens

Ein naheliegender Grund dafür ist, dass die jungen Associates und Projektjuristen, auf die ein bedeutender Teil des Wachstums entfiel, jeder für sich keine hohen Honorare einspielen. Mehrarbeit in großen Mandaten wurde allzu oft durch schiere Manpower bewältigt. Produktivitätsfortschritte durch Legal-Tech-Einsatz wiederum gingen gerade im Diesel-Komplex oft Hand in Hand mit sinkenden Beraterhonoraren.

Zwischen den einzelnen Kanzleien gibt es allerdings deutliche Unterschiede. So war etwa Buse Heberer Fromm stark mit Prozessen für den VW-Konzern ausgelastet, stellte massiv ein und sackte beim UBT deutlich ab. Ihre ebenfalls mit Diesel-Klagen beschäftigten Wettbewerber Beiten Burkhardt, Luther und KPMG Law hingegen schafften es, mit der Teamgröße auch die Produktivität zu steigern – teils sogar deutlich. Heuking Kühn Lüer Wojtek baute ihre Mannschaft ebenfalls kräftig aus, hielt den UBT aber praktisch konstant.

Besonders stark legte beim UBT etwa Görg zu, die mit annähernd gleich großer Mannschaft wie im Vorjahr 17,1 Prozent mehr pro FTE umsetzte. Grund dafür war nicht zuletzt der klassische Schwerpunkt der Kanzlei: Restrukturierungsmandate und Großinsolvenzen wie Senvion nahmen zu. Die Diesel-Sonderkonjunktur hatte mit Görgs Erfolg hingegen nichts zu tun. Die Kanzlei war hier ebenso wenig involviert wie etwa GSK Stockmann, die ebenfalls kräftiges Produktivitätswachstum meldete. (Ludger Steckelbach, Norbert Parzinger)